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十年前有色牛市能否重演贵金属传奇即将复制?

日期:2019-11-01 04:52 来源: 回收有色金属

  2019年,随着内外部环境的变化,有色金属行业或迎来强劲复苏。去年四季度以来,政策暖风频吹,宏观调控逐渐由去杠杆转向稳杠杆,货币政策也逐渐变得宽松,年初即发布降准政策,不少分析师都预判,政策的累积效应将推升有色金属行业的景气度。

十年前有色牛市能否重演贵金属传奇即将复制?

  2018年有色金属价格呈现震荡走低的态势,有色板块股票跌幅也相对较大,跌幅位列全市场第二位,内外部的环境是造成这一点的主要原因。

  2019年,低迷的行业现状可能迎来改观。年初的降准将释放8000亿可贷资金,缓解流动性紧张;近一个月时间里,国家发改委共批复了8个城市与地区的城市轨道与铁路项目(包含新增),总投资约为9302亿元。同时,提前下达的1.39万亿地方新增债务限额为基建提供资金来源。预计全年地方债务供给将会增加,使基建投资增速回升,有望支撑2019年经济增速。近日,发改委副主任吉喆表示2019年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。分析师认为,这将引发市场对于新一轮“稳增长、促销费”的刺激政策预期,疲弱的金属需求有望迎来转机。

  广发证券认为,在中美贸易战逐渐缓和、东盟多边协作体系逐步建立的情况下,金属需求的驱动力将从中国转向了东南亚、印度、非洲等更多发展中国家,这些国家巨大的市场将驱动行业新一轮的复苏。有色企业利润在2019年上半年触底后回升,进而驱动投资者的信心的提升,有望形成“戴维斯双击”。

  光大证券也认为,随着弱美元预期、稳增长政策推进,2019年对有色行业整体偏向乐观。民生证券则认为,基本金属有望受益于基建投资回升,关注预期修复进程及结构性机会。

十年前有色牛市能否重演贵金属传奇即将复制?

  2018年四季度以来贵金属子板块开启独立行情,景气度节节攀升。1月4日,COMEX黄金收出六根阳线月以来最高位。黄金大涨的原因是,长短期国债收益率收窄显示美国经济正步入泥潭,而全球资产荒的背景下,黄金避险属性显现。

  目前,美债等资产价格承压,各国央行具备增持黄金资产的动力。wind数据显示,18年全年俄罗斯及印度的黄金储备较2017年底分别上涨16%及5%,其全球黄金储备排名分别上升至第五、十位。

  随着美联储本轮加息进程接近尾声,加息对于贵金属价格的边际利空效应不断减弱,目前黄金高位震荡,投资者仍然看好后续黄金的上涨机会。

  2018年,新能源汽车产销仍保持高增速,但以钴锂为代表的上游资源板块的景气度在2018 年却大幅回落,供给超预期释放带来的对行业供需格局失衡的担忧是此番价格下跌的重要原因。

  2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆,同比分别增长了59.9%和61.7%,产销数据大幅超年初100万辆的预期目标。

  新能源汽车对有色影响广泛,涉及铜、铝、镍、锂、钴、稀土等品种。尽管目前我国及全球新能源汽车发展态势良好,2019年产销量有望继续超预期。在经历2018年的行情出清以后,小金属2019年的前景也非常值得期待。

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